Steuern in Vermögen umwandeln.
Risiken sauber absichern.
Vermögen strukturiert aufbauen.
Beratung für Unternehmer,
Selbstständige und Geschäftsführer.
Klar, unabhängig und passend
zu deiner Situation.
Wobei ich dich unterstütze
Versicherungen prüfen und betreuen.
Bestehende Verträge auf Leistung,
Beitrag und Lücken geprüft –
mit fester Betreuung im Schadenfall.
Steuern gezielt einbeziehen
IAB PV Anlage, Basisrente, bAV,
Immobilien und Kapitalanlagen
so einsetzen, dass Steuervorteil
und Vermögensaufbau
zusammenpassen.
Vorsorge mit Struktur
Altersvorsorge, PKV, Berufsunfähigkeit und Absicherung der Familie als abgestimmtes Konzept.
GGF-Versorgung und Unternehmerlösungen
Betriebliche Altersversorgung, bKV und Geschäftsführerversorgung – privat und betrieblich sauber verbunden.
Für wen meine Beratung passt
Meine Beratung richtet sich an Unternehmer, Selbstständige und Geschäftsführer, die ihre Versicherungen, Vorsorge und Finanzen klar strukturieren möchten. Du erhältst nachvollziehbare Empfehlungen, eine verlässliche Entscheidungsgrundlage und einen langfristigen Ansprechpartner auf Augenhöhe.
- Selbstständige
- Freiberufler
- Unternehmer
- Geschäftsführer
Warum mit mir
Seit mehr als 25 Jahren begleite ich Unternehmer, Selbstständige und Freiberufler bei wichtigen finanziellen Entscheidungen - unabhängig, transparent und mit Blick fürs Wesentliche.
Fachwirt für Finanzberatung (IHK)
Versicherungsfachmann (BWV)
Versicherungs- und Finanzmakler
„Persönlich vor Ort in Flein bei Heilbronn, deutschlandweit digital."
So läuft die Zusammenarbeit ab
Erstgespräch
Wir klären deine Ziele,
deine Situation und wie die Zusammenarbeit aussehen soll.
Analyse
Ich prüfe deine bestehenden Verträge auf Leistungen, Beiträge und Versorgungslücken – privat wie betrieblich.
Strategie
Du bekommst nachvollziehbare Empfehlungen mit klaren Alternativen.
Umsetzung und Betreuung
Ich setze die Änderungen um und bleibe dein fester Ansprechpartner – auch im Schadenfall.
Lass deine Versicherungs- und Finanzstruktur prüfen
Im Erstgespräch klären wir unverbindlich, wo du stehst und was sich lohnt.
Persönlich in Flein bei Heilbronn oder digital.